SFS Sycomore Europe Happy @ Work

Una selección responsable de empresas europeas enfocada en el capital humano

Sycomore Europe Happy@Work invierte en empresas europeas que valoran el capital humano, vector fundamental del rendimiento. Nuestro objetivo es contribuir positivamente a los retos sociales como los que pusieron de manifiesto los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La selección de valores se lleva a cabo mediante un análisis fundamental riguroso al que se le añade un análisis ESG con un marco de evaluación exclusivo enfocado en la aptitud de la empresa para promocionar la realización y el compromiso de sus colaboradores. Ese análisis interno abarca la opinión de expertos, de responsables del capital humano, de colaboradores y de visitas de sitios. El fondo tiene como meta un rendimiento a 5 años superior al índice Euro Stoxx TR.

En un contexto de fuerte rebote, el fondo registró una rentabilidad positiva, aunque inferior a la del índice. ASML y STMicroelectronics subieron al ganar credibilidad sus previsiones para 2023. Saint-Gobain y Schneider Electric subieron tras la publicación de buenos resultados trimestrales. Por el contrario, Salesforce y Palo Alto obtuvieron resultados inferiores, perjudicados por los signos de debilidad del sector, aunque la tendencia a medio y largo plazo sigue siendo fuerte. Los inversores incorporaron el impacto de la limitación de precios, lo que provocó un retroceso en Acciona Energía y ERG. Hemos aumentado la ponderación del sector financiero, así como de los valores con un interesante potencial alcista (BMW, Puma). También tomamos beneficios en SAP y ASML tras su fuerte rebote. Por último, observamos que las empresas Happy@Work tienen unos balances saneados que debe protegerlas en caso de recesión.

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Se recuerda a los inversores que los rendimientos pasados no son indicativos de los futuros, ni constantes en el tiempo. Nuestros OIC no ofrecen garantía alguna de rentabilidad o rendimiento e implican el riesgo de pérdidas de capital. Antes de la inversión, consultar el KIID del OIC disponible en nuestro sitio web www.sycomore-am.com o previa petición a SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Nuestros OIC se dirigen a todos los suscriptores y pueden servir como soporte a los contratos de seguro de vida en unidades de cuenta. El horizonte mínimo de inversión de cada fondo está indicado en el prospecto del OIC. El importe que sea adecuado invertir en nuestros OIC depende de la situación personal de cada inversor. Para determinarlo, se debe tener en cuenta el propio patrimonio personal, las necesidades presentes y futuras y también la propensión al riesgo o, por el contrario, privilegiar inversiones prudentes. Es altamente recomendable diversificar las inversiones a fin de no exponerse exclusivamente a los riesgos de nuestros OIC.

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Historial

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Giulia Culot

Luca Fasan

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Rendimientos cerrados al 19.12.2024

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