SFS Sycomore Europe Happy @ Work
- SFDR
-
Art.91
-
Exposición a inv. sostenibles
-
100 %A
- Perfil SRI
-
4
- VPN al 04.12.2024
- 183,7 €
- Rendimiento YTD
- +13,21 %
Una selección responsable de empresas europeas enfocada en el capital humano
Sycomore Europe Happy@Work invierte en empresas europeas que valoran el capital humano, vector fundamental del rendimiento. Nuestro objetivo es contribuir positivamente a los retos sociales como los que pusieron de manifiesto los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La selección de valores se lleva a cabo mediante un análisis fundamental riguroso al que se le añade un análisis ESG con un marco de evaluación exclusivo enfocado en la aptitud de la empresa para promocionar la realización y el compromiso de sus colaboradores. Ese análisis interno abarca la opinión de expertos, de responsables del capital humano, de colaboradores y de visitas de sitios. El fondo tiene como meta un rendimiento a 5 años superior al índice Euro Stoxx TR.
- Clase de activos
- Acciones
- Área geográfica
- Europa / Eurozona
- Capitalización
- All caps
- Asignación del sello ISR
- Sí
- Código ISIN
- LU1301026206
- Naturaleza jurídica
- Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
- Fecha de creación
- 4 de noviembre de 2015
- Índice de referencia
- EURO STOXX Net Return EUR
- Horizonte de colocación
- 5 años
- Riesgo de pérdida en capital
- Sí
Historial
En un contexto de fuerte rebote, el fondo registró una rentabilidad positiva, aunque inferior a la del índice. ASML y STMicroelectronics subieron al ganar credibilidad sus previsiones para 2023. Saint-Gobain y Schneider Electric subieron tras la publicación de buenos resultados trimestrales. Por el contrario, Salesforce y Palo Alto obtuvieron resultados inferiores, perjudicados por los signos de debilidad del sector, aunque la tendencia a medio y largo plazo sigue siendo fuerte. Los inversores incorporaron el impacto de la limitación de precios, lo que provocó un retroceso en Acciona Energía y ERG. Hemos aumentado la ponderación del sector financiero, así como de los valores con un interesante potencial alcista (BMW, Puma). También tomamos beneficios en SAP y ASML tras su fuerte rebote. Por último, observamos que las empresas Happy@Work tienen unos balances saneados que debe protegerlas en caso de recesión.
Cyril Charlot
Giulia Culot
Luca Fasan
Claire Mouchotte
Rendimientos cerrados al 04.12.2024
Características
Clasificación
- Capitalisation
- Capitalisation
- Devise de référence
- Euro
- UCITS V
- Oui
- Eligibilité PEA
- Oui
Suscripción y reembolsos
- Ordres
- quotidiens
- Périodicité VL
- quotidienne
- Centralisateur
- BNPP Securities Services Luxembourg
- Date de règlement
- J+2
Gastos de gestión
- Fixes
- 1%
- Commission de surperformance
- 20% au-delà de l'indice de référence
- Droits d'entrée
- 7% maximum
- Droits de sortie
- Néant
- Commission de mouvement
- Néant