SFS Sycomore Next Generation

Sycomore Next Generation, fondo diversificado flexible ISR, combina un peritaje reconocido en asignación de activos internacionales y en la selección de acciones y obligaciones responsables para lograr rendimiento y diversificación. El procedimiento de inversión se apoya en un análisis fundamental riguroso al que se le añade un análisis ESG interno de las empresas y países, completado con un enfoque macroeconómico. La gestión activa del índice de exposición de las acciones (0 - 50%) y de obligaciones (0 - 100%) que incluye empresas y Estados tiene como meta optimizar el par rendimiento-riesgo del fondo, administrado según un enfoque patrimonial. Mediante un enfoque multitemático ISR, el fondo busca invertir en empresas que responden a los desafíos sociales, medioambientales y tecnológicos, como los que pusieron de manifiesto los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, al beneficio de las generaciones futuras.

Tras una secuencia de publicaciones de resultados que mostraron la resistencia de las empresas hasta el momento, los mercados de renta variable repuntaron con fuerza, especialmente en Europa. La subida también se vio impulsada por unas cifras de inflación en EE.UU. inferiores a las previstas, lo que sugiere una ralentización del ciclo de endurecimiento monetario de la Fed. En consecuencia, valores tecnológicos como ST Micro y SAP subieron con fuerza, y ASML revisó al alza sus perspectivas para los próximos tres años. En los meses anteriores, habíamos reforzado los valores financieros (AXA, Allianz, BNP, SG), que se beneficiaron de las buenas publicaciones para registrar fuertes ganancias. Por último, la cartera de obligaciones también contribuyó de forma significativa a la rentabilidad del fondo. Por último, la cartera de renta fija también contribuyó de forma significativa a la rentabilidad del fondo, ya que obtuvimos beneficios de las coberturas de tipos de interés que manteníamos.

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